貿(mào)易制裁的“陰云”接連籠罩中國(guó)鋼鐵行業(yè)。無縫鋼管、油井管、鉆桿、鋼格板、鋼絲層板……越來越多的中國(guó)鋼鐵制品成為貿(mào)易制裁對(duì)象,中國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)際貿(mào)易摩擦的“重災(zāi)區(qū)”。
　　面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),中國(guó)鋼企如何趟過貿(mào)易摩擦“險(xiǎn)灘”？
　　壁壘頻起量?jī)r(jià)齊跌
　　始于去年4月的美國(guó)對(duì)中國(guó)輸美油井管“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”訴訟,以涉案約27億美元之巨,成為迄今為止美對(duì)華貿(mào)易制裁最大的“雙反”案件,涉及2008年初至2009年第一季度所有在美海關(guān)有出口記錄的200家中國(guó)鋼企。
　　目前,這起美國(guó)對(duì)華最大“雙反”案已經(jīng)基本落幕:去年11月5日,美國(guó)有關(guān)方面已對(duì)其中的反傾銷部分作出不利中方的初裁。去年12月30日,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)已對(duì)其中的反補(bǔ)貼部分作出不利中方的終裁。雖案件調(diào)查仍在繼續(xù),但已有中方企業(yè)因希望渺茫放棄申訴。
　　油井管“雙反案”只是近年來我國(guó)鋼鐵行業(yè)遭受國(guó)際貿(mào)易制裁的一個(gè)典型案例。2008年以來,歐盟、美國(guó)、俄羅斯、印度等國(guó)先后對(duì)我國(guó)無縫鋼管、油井管、鉆桿、鋼格板等多種鋼鐵制品展開“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”調(diào)查。有關(guān)專家預(yù)測(cè),全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后三至五年,全球?qū)⑦M(jìn)入國(guó)際貿(mào)易摩擦高發(fā)期。受國(guó)際金融危機(jī)影響,國(guó)際市場(chǎng)需求急劇萎縮,不斷發(fā)生的貿(mào)易摩擦,使原本受阻的鋼鐵出口雪上加霜。海關(guān)資料顯示,2009年12月我國(guó)鋼材出口334萬噸,前12個(gè)月累計(jì)出口2460萬噸,同比減少58.5%。鋼材價(jià)格普遍下降,如附加值較高的LME鎳現(xiàn)貨價(jià),2009年均價(jià)比上年下降29.95%。
　　管材類鋼鐵制品是“重災(zāi)區(qū)”。其中,2009年我國(guó)無縫管出口比2008年下降近50％;2009年我國(guó)出口至美國(guó)市場(chǎng)的油井管價(jià)格最低只有每噸1600美元左右,而2008年價(jià)格曾高達(dá)每噸3600美元,下降幅度為35％。
　　轉(zhuǎn)移市場(chǎng)調(diào)整結(jié)構(gòu)
　　我國(guó)主要無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)華菱衡鋼的出口依存度高達(dá)48％,2009年該企業(yè)原主要出口地區(qū)北美、歐洲市場(chǎng)的出口量比上年下降70％以上,但2009年出口總量?jī)H比上年下降10％。“絕地”反擊的秘密武器是開拓新市場(chǎng)。2009年華菱衡鋼雖在北美、歐洲市場(chǎng)受重挫,但在亞洲市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)了30％,非洲市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)更是超過100％。
　　像華菱衡鋼這樣轉(zhuǎn)移目標(biāo)市場(chǎng)的中國(guó)鋼企不在少數(shù)。去年,國(guó)內(nèi)最大的鋼管生產(chǎn)企業(yè)天津鋼管集團(tuán)著手開拓東南亞、中東、非洲市場(chǎng),成功實(shí)現(xiàn)出口總量與上年基本持平。而早在去年4月美對(duì)華油井管“雙反案”啟動(dòng)前夕,寶鋼就開始停止向美國(guó)出口油井管業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)而開拓其他市場(chǎng)。
　　新興市場(chǎng)也并非陽光一片。華菱衡鋼主任分析師吳國(guó)華認(rèn)為,目前貿(mào)易制裁有向其它國(guó)家蔓延的趨勢(shì)。由于北美、歐洲等地區(qū)“大門”越關(guān)越緊,大批企業(yè)擠向新興市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)越來越激烈。
　　目標(biāo)市場(chǎng)的變化,帶動(dòng)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)天津鋼管集團(tuán)市場(chǎng)部部長(zhǎng)劉高翔介紹,該企業(yè)過去在北美、歐洲的出口品種以附加值高的油井管為主,轉(zhuǎn)向東南亞、非洲市場(chǎng)后,則重點(diǎn)開發(fā)了一批輸油輸氣的管線產(chǎn)品。“東南亞、非洲部分國(guó)家的鋼管產(chǎn)業(yè)幾乎空白,因此在那里遭受貿(mào)易制裁的風(fēng)險(xiǎn)較小,但另一方面,由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,即便管線產(chǎn)品的附加值并不低,企業(yè)利潤(rùn)水平也不高。”天津鋼管市場(chǎng)部部長(zhǎng)劉高翔說。
　　細(xì)分市場(chǎng)、調(diào)整產(chǎn)品定位以適應(yīng)原有市場(chǎng)的新變化,也可以避免對(duì)他國(guó)“同類產(chǎn)品”造成沖擊。去年以來,太鋼按照“他無我有、他有我特、他特我精”的思路,調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu),例如,他無我有,向印度出口超純鐵素體不銹鋼;他有我特,向美國(guó)等國(guó)家出口寬幅不銹鋼板;他特我精,向俄羅斯出口不銹鋼產(chǎn)品。
　　依據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的做法,已得到專家認(rèn)同。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、首席分析師戚向東在第五屆環(huán)渤海鋼鐵市場(chǎng)論壇上說,2010年的鋼材出口要實(shí)行出口地區(qū)多元化、出口結(jié)構(gòu)多品種、出口效益精細(xì)化三大戰(zhàn)略,要更加注重出口產(chǎn)品成本、質(zhì)量和效益,提高出口水平。
　　倚重內(nèi)需加快整合
　　2009年太原鋼鐵集團(tuán)出口不銹鋼13.46萬噸,比上年下降了56.07%;但受國(guó)家宏觀調(diào)控政策拉動(dòng),國(guó)內(nèi)不銹鋼銷量達(dá)到214.56萬噸,比上年增長(zhǎng)了58.75%。最終實(shí)現(xiàn)2009年利潤(rùn)10億元,與上年持平。
　　太鋼的經(jīng)歷不是個(gè)案,據(jù)記者了解,國(guó)內(nèi)許多鋼廠2009年都呈現(xiàn)出內(nèi)銷增長(zhǎng)、外銷下降的狀況,因此擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng),倚重內(nèi)需,也被它們視為避“險(xiǎn)”途徑之一。
　　然而,國(guó)內(nèi)高端鋼材產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不健全,進(jìn)入門檻高,在一定程度上制約了高端鋼材“回鄉(xiāng)”落戶。華菱衡鋼分析師介紹,該企業(yè)有一批在海外銷售成熟的產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣時(shí)卻十分艱難。主要原因是國(guó)內(nèi)尚沒有此類高端鋼材的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)企業(yè)每推銷一種產(chǎn)品都要從頭至尾做一遍認(rèn)證。此外,國(guó)內(nèi)用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)高端鋼材的認(rèn)可度相對(duì)較低,即使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過進(jìn)口產(chǎn)品,也更愿意接受進(jìn)口產(chǎn)品。他建議國(guó)家盡快完善高端鋼材產(chǎn)品的技術(shù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)高端鋼材在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用推廣。
　　“國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低,是導(dǎo)致貿(mào)易摩擦的原因之一。”劉高翔舉例分析說,目前國(guó)內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能過剩近1/3,產(chǎn)業(yè)集中度低,眾多企業(yè)擁向海外找市場(chǎng),國(guó)外鋼管市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),滿足不了產(chǎn)能的增加,多種因素促使鋼鐵出口企業(yè)相互壓價(jià),價(jià)格被用戶牽著鼻子走,越走越低。要減少貿(mào)易摩擦,還需要國(guó)家加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào)力度,加快國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)整合,提高產(chǎn)業(yè)集中度,減少企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)。
　　從去年11月開始,我國(guó)鋼材已經(jīng)恢復(fù)凈出口。戚向東認(rèn)為,若無特殊災(zāi)難性事件發(fā)生,2010年國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)要比2009年好。但他同時(shí)指出,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是脆弱的、基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,國(guó)際市場(chǎng)需求回升將是一個(gè)緩慢的過程,同時(shí)鋼鐵產(chǎn)能過剩壓力較大,國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈,我國(guó)鋼材出口仍然面臨著很多困難。