姜維:堅持自律控產(chǎn)降庫存 防止“內(nèi)卷式”惡性競爭
  來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 發(fā)布時間:2024年09月01日 點擊數(shù):

  中共中央政治局7月30日召開會議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢,部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出,要強化行業(yè)自律,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭;強化市場優(yōu)勝劣汰機制,暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。中央首次提出防止“內(nèi)卷式”惡性競爭,是審時度勢、具有極強針對性和現(xiàn)實意義的英明要求,對鋼鐵行業(yè)而言,體現(xiàn)了問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向,是對當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展困局的當(dāng)頭棒喝。

  一、“內(nèi)卷式”惡性競爭是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)困境之因

  一段時期以來,鋼鐵行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭已現(xiàn)端倪,并有進一步加劇的趨勢。部分企業(yè)無視行業(yè)發(fā)展階段的調(diào)整、鋼材市場需求的下降,簡單、粗放、低水平地追求規(guī)模效益,靠打“價格戰(zhàn)”搶市場,違背“三定三不要”基本原則,嚴重擾亂市場秩序,導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌、原燃料價格相對高位,行業(yè)效益大幅下降。

  今年7月份,全國粗鋼產(chǎn)量8294萬噸,同比下降9.0%;全國折合粗鋼表觀消費7523萬噸,同比下降10.6%。供大于求導(dǎo)致7月末鋼廠庫存同比增加10.8%,比上月末增加9.2%;7月末中國鋼材價格指數(shù)(CSPI) 降至97.00點,同比降幅達12.8%,環(huán)比降幅達5.8%。今年8月16日,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)更是急速下降到91.38點,創(chuàng)下2016年11月份以來近8年的新低,部分地區(qū)螺紋鋼價格跌破3000元/噸,2015年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的政策紅利基本消耗殆盡。而1-7月份,進口礦平均采購成本竟同比逆勢增長2.9%,中國鋼鐵作為世界最大的鐵礦石買家,當(dāng)以何心態(tài)面對這一尷尬的數(shù)據(jù)。

  7月份,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)利潤同比下降88%、環(huán)比下降90%,鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力明顯加大,部分企業(yè)面臨現(xiàn)金流緊張的生存壓力。“內(nèi)卷式”惡性競爭沒有贏家,“內(nèi)卷式”惡性競爭當(dāng)休矣!

  鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)歷過不止一輪“內(nèi)卷式”惡性競爭的煎熬。如2015年,由于產(chǎn)能過剩、供需矛盾突出,部分企業(yè)以“打價格戰(zhàn)”為主要手段展開“內(nèi)卷式”惡性競爭,一段時間鋼材價格賣不過礦泉水,鋼鐵行業(yè)陷入整體虧損的泥淖。從2016年起,鋼鐵行業(yè)落實黨中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作部署,大刀闊斧去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu),出清“劣幣驅(qū)逐良幣”、擾亂市場的“地條鋼”1.4億噸以上。隨著新一輪鋼鐵需求的增長,粗鋼表觀消費從2015年的7億噸上漲到2020年的10.4億噸,行業(yè)發(fā)展格局得以重構(gòu),供給質(zhì)效明顯提升。我們要清醒地看到,這輪行業(yè)復(fù)蘇得益于國家政策調(diào)控和需求恢復(fù)增長,行業(yè)自律的能力并沒有得到實質(zhì)性的提高和檢驗。

  2021年6月,修訂后的新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》印發(fā),暫停1年半的產(chǎn)能置換重新實施,實施的目的是限制產(chǎn)能擴張和實現(xiàn)產(chǎn)能升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化,并取得了一定效果。但由于政策執(zhí)行不到位、監(jiān)督落實機制不完善、與行業(yè)發(fā)展形勢和需求不相適應(yīng)等問題,事實上存在以小換大,變相新增產(chǎn)能,落后產(chǎn)能無法市場化出清等問題,鋼鐵實際供給能力持續(xù)提升。

  2022年下半年以來,受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、房地產(chǎn)市場下滑等因素影響,鋼鐵市場有效需求不足,鋼鐵產(chǎn)能不斷增長,疊加行業(yè)自律能力不夠,供需矛盾日趨突出,鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。不少企業(yè)再次祭起價格戰(zhàn)的“法寶”,產(chǎn)能的擴張和非理性的競爭開啟了“內(nèi)卷式”惡性競爭的潘多拉之盒。

  根據(jù)鋼協(xié)對行業(yè)“三定三不要”的評估,據(jù)不完全統(tǒng)計,1-7月份,主業(yè)虧損的有47家鋼鐵企業(yè),其中產(chǎn)量增加的有16家(千萬噸規(guī)模有5家),庫存增加的有15家,應(yīng)收賬款增加的有14家。這些企業(yè)違背“三定三不要”,帶來了行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭,有悖中央要求,不利于企業(yè)更不利于行業(yè)。

  同時,我們可喜地看到,據(jù)不完全統(tǒng)計,保持主業(yè)盈利的45家企業(yè)中,寶武集團、河鋼集團、中信特鋼、湖南鋼鐵、南京鋼鐵、德龍集團、新華冶金、東海特鋼、永峰鋼鐵、河北普陽、晉南鋼鐵、常州東方、澳森特鋼、鳳寶特鋼、唐山文豐、唐山東海、方同舟、泰山鋼鐵、山西建邦、河南濟源、河北新金、秦皇島宏興、南陽漢冶、唐山瑞豐、江蘇長強、唐山正豐等企業(yè)產(chǎn)量下降;中信特鋼、河鋼集團、南京鋼鐵、方大鋼鐵、東海特鋼、晉南鋼鐵、鳳寶特鋼等企業(yè)庫存下降;寶武集團、湖南鋼鐵、建龍集團、南京鋼鐵、新華冶金、敬業(yè)集團、方大鋼鐵、中天鋼鐵、永峰鋼鐵、晉南鋼鐵、河北普陽、澳森特鋼、石橫特鋼、龍騰特鋼、濰坊特鋼、鳳寶特鋼、常州東方、唐山文豐、唐山東華、河北太行、唐山東海、廣西貴港等企業(yè)應(yīng)收賬款下降。這些優(yōu)秀的企業(yè)堅持“三定三不要”,自身得到了健康可持續(xù)發(fā)展,行業(yè)整體利益得到了有效保障。

  二、鋼鐵行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭產(chǎn)生的原因

 “內(nèi)卷”出現(xiàn)在美國人類學(xué)家格爾茨的著作《農(nóng)業(yè)的內(nèi)卷化》,形容一種“很辛苦又很不經(jīng)濟”的模式,其實質(zhì)是用辛苦(準(zhǔn)確地講是用更多的資源)反而生產(chǎn)出無價值甚至是負價值的產(chǎn)品。

  鋼鐵行業(yè)為什么屢次出現(xiàn)“內(nèi)卷式”惡性競爭?主要原因一是由于供大于求,為爭奪有限的市場份額,一些同質(zhì)化產(chǎn)品占比高、缺乏差異化高端產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè),只能依靠低價競爭策略,引發(fā)讓利又讓本的惡性競爭,最終害人害己。二是產(chǎn)業(yè)集中度低,一旦供需失衡,極易“零和”博弈拼市場,走上“價格戰(zhàn)”的老路。三是市場化優(yōu)勝劣汰、退出機制不完善,鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模大,絕大部分是地方重點稅收、就業(yè)企業(yè),地方政府對一些落后的本地鋼鐵企業(yè)采取保護措施,使得一些低效率的企業(yè)得以保持生產(chǎn)、繼續(xù)生存,市場優(yōu)勝劣汰機制難以有效發(fā)揮作用,加劇了行業(yè)的惡性競爭。四是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念仍未形成,部分鋼鐵企業(yè)對這輪需求下行的嚴峻性認識不足,以量搏勝的慣性思維仍未扭轉(zhuǎn),一些效率不高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)仍寄希望于購買產(chǎn)能、擴大生產(chǎn),攤薄成本、增強競爭力。

  當(dāng)然,鋼鐵行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的剛性特征,注定存在明顯規(guī)模效益,這是鋼鐵行業(yè)三番五次陷入“內(nèi)卷式”惡性競爭困境的根本原因。從成本端看,鋼鐵企業(yè)滿負荷生產(chǎn)程度越高,單位生產(chǎn)成本降低越顯著。從理想的賬面算,市場價格顯示有利潤或者有現(xiàn)金流,只要滿負荷程度越高,比較成本越低,利潤或者現(xiàn)金流就會增加。但現(xiàn)實是,在需求有限甚至是需求下降的市場里,放量生產(chǎn)意味著供大于求,對原料價格產(chǎn)生支撐,鋼材庫存上升、價格下跌,原有的利潤或者現(xiàn)金流將隨著放量生產(chǎn)而不復(fù)存在,讓利又讓本只會讓生產(chǎn)得越多、虧損得越多。

  記得我2023年4月參加鋼之家主辦的一次行業(yè)會議,回答鋼之家吳文章董事長關(guān)于如何解決鋼鐵企業(yè)都希望別人減產(chǎn)、自己卻放量生產(chǎn)的提問時,談到鋼鐵行業(yè)陷入“囚徒困境”的邏輯。同質(zhì)化競爭、缺乏戰(zhàn)略定力的企業(yè),通常幻想或在賭別人減產(chǎn)、價格上漲,而自己放量生產(chǎn)、攤薄成本,實現(xiàn)個體利益最大化。這種心態(tài)的企業(yè)容易也經(jīng)常受市場價格預(yù)期上漲信息的誤導(dǎo),但往往是事與愿違,害人害己。現(xiàn)實是,人人追求這樣的個體利益最大化時,恰恰是團體最受損的選擇;只有人人都減產(chǎn)時,才是各方利益最佳的選擇。當(dāng)缺乏信息的暢通、彼此的協(xié)同,行業(yè)自律無從談起,無論是理論上還是現(xiàn)實中,走出“囚徒困境”并不是一件容易的事情。記得當(dāng)時現(xiàn)場回答如何解決這一問題時,我也表達得很不清晰。有研究顯示,十次陷入“囚徒困境”的囚徒仍走不出困境。我希望也相信,鋼鐵行業(yè)不會這樣。

  三、堅持“三定三不要”,努力做到自律控產(chǎn)降庫存

  針對當(dāng)前行業(yè)面臨的困境,鋼協(xié)黨委何文波書記曾清晰指出,問題出在需求側(cè),但現(xiàn)實解決方案在供給側(cè)。鋼鐵企業(yè)在下行周期,更要保持戰(zhàn)略定力,堅持“三定三不要”,努力做到自律控產(chǎn)降庫存,走出“囚徒困境”,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

 “三定三不要”是當(dāng)前應(yīng)對市場的底線原則,其中“以效定產(chǎn)”的“以效”應(yīng)該定義為有利潤,至少要定義為有現(xiàn)金流。在需求下降、需要搶訂單時,我們要有個保證有利潤、至少保證有現(xiàn)金流的價格底線,這樣才能保證企業(yè)“不失血”,能夠持續(xù)運轉(zhuǎn)下去。由于市場瞬息萬變,成本又隨生產(chǎn)規(guī)模動態(tài)變化,還隨產(chǎn)品產(chǎn)線安排有所波動,如何動態(tài)確定價格底線是個策略性很強的經(jīng)營管理問題。企業(yè)庫存水平則是經(jīng)營策略的一個重要參考變量,往往庫存高,產(chǎn)成品占用資金量大,就會倒逼企業(yè)價格底線往下走,很容易造成有利潤的價格變成只有現(xiàn)金流的價格,有現(xiàn)金流的價格變成讓利又讓本的價格。因此,在產(chǎn)品價格下行、企業(yè)現(xiàn)金流壓力加大時,控制庫存水平、減少產(chǎn)成品資金占用尤為重要。從“三定”原則評估的情況看,會員鋼鐵企業(yè)“以現(xiàn)定銷”的原則執(zhí)行得最好,“以銷定產(chǎn)”和“以效定產(chǎn)”執(zhí)行得不好,其中根源往往是“以銷定產(chǎn)”執(zhí)行得不好,企業(yè)庫存高企,又導(dǎo)致“以效定產(chǎn)”執(zhí)行不好,長此以往還會影響“以現(xiàn)定銷”的執(zhí)行,進而進一步加劇行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭。

  針對今年1-2月份粗鋼產(chǎn)量增長1.6%、表觀消費下降1.3%、3月上旬鋼廠庫存達到1952萬噸創(chuàng)歷史以來同期最高水平、3月末鋼價同比下降6.29%創(chuàng)當(dāng)時近三年新低、進口礦平均采購成本同比增長10.58%、一季度利潤總額同比下降48%的嚴峻形勢,鋼協(xié)在3月20日至5月20日開展了以號召行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存為方向的“春曉”行動,發(fā)布倡議書,召開地方鋼鐵協(xié)會會議、鋼筋市場研討會、一季度經(jīng)濟運行分析會、一季度鋼鐵行業(yè)運行情況信息發(fā)布會,中國冶金報社發(fā)表《自律控產(chǎn)降庫存——應(yīng)對當(dāng)前市場形勢的“良方”》社論,組織研究并發(fā)布《堅持“三定三不要”原則,鋼材價格才能打贏“翻身仗”》《供給主動收縮是近期供需矛盾緩和的主因,要繼續(xù)堅持自律控產(chǎn)降庫存》《為何要堅持自律控產(chǎn)降庫存?鋼鐵產(chǎn)量、庫存、價格與效益對應(yīng)關(guān)系研究》等報告,理清高庫存支撐原燃料價格、抑制鋼材價格、拉低企業(yè)經(jīng)營效益,得到企業(yè)的認同和積極響應(yīng),地方行業(yè)協(xié)會、龍頭企業(yè)發(fā)揮了很好的引領(lǐng)作用。截至5月末,鋼廠庫存降至1457萬噸,比3月中旬的1952萬噸減少了25%,鋼材價格反彈2.9%,四、五、六月份連續(xù)三個月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)利潤同比環(huán)比增長。

  隨著傳統(tǒng)消費淡季到來,疊加多個地區(qū)雨水增多,強制標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布導(dǎo)致非理性拋貨等影響,特別是部分企業(yè),包括部分短流程電爐鋼生產(chǎn)建筑用材企業(yè),受5月底6月初一段時期市場“鋼價即將揚帆,本波行情沒有結(jié)束”“平控傳聞漸起,鋼價有力支撐”等一波信息誤導(dǎo),供給明顯大于需求,7月中旬和下旬鋼廠庫存再次高于上年同期,比5月末增加12%。“囚徒困境”再次戰(zhàn)勝了“春曉”行動號召的“供應(yīng)主動收縮是近期供需矛盾緩和的主因,要繼續(xù)堅持自律控產(chǎn)降庫存,不要盲目搶產(chǎn)擴產(chǎn)、避免新一輪供需失衡”,鋼鐵市場再度急速下跌。

  8月中下旬以來,因為全行業(yè)主業(yè)虧損,相當(dāng)部分企業(yè)主動檢修、限產(chǎn),企業(yè)庫存水平有所下降,鋼價小幅反彈。我們企業(yè)更要清醒地認識到,這次反彈非常脆弱,必須保持戰(zhàn)略定力,改變市場稍有好轉(zhuǎn)就放量生產(chǎn)、靠“打價格戰(zhàn)”占市場的經(jīng)營思路,從自身做起,保持嚴格遵守“三定三不要”的戰(zhàn)略定力,努力通過自律控產(chǎn),進一步降庫存、調(diào)供需、穩(wěn)市場,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

  “春曉”行動等行業(yè)宣傳、號召工作,對穩(wěn)定鋼鐵行業(yè)運行能起到一定促進作用,但行動只能是階段性的,效果肯定是暫時性的。在鋼鐵消費逐年下降的新常態(tài)下,在自律控產(chǎn)降庫存的同時,要努力建立長效機制,從根本上防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

  一是從政府層面,加強產(chǎn)能治理,出清違規(guī)產(chǎn)能,嚴控新增產(chǎn)能,防止重復(fù)建設(shè)、資源浪費;推動兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度;促進全國大市場建設(shè),維護市場公平,對環(huán)保、能耗等不達標(biāo)企業(yè),通過市場化、法制化手段,建立落后產(chǎn)能退出通道,實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰;加強市場監(jiān)管,嚴厲打擊低于成本銷售的不正當(dāng)競爭行為,維護市場秩序。

  二是從企業(yè)層面,認清行業(yè)供需矛盾的長期性,保持戰(zhàn)略定力,堅持自律控產(chǎn)降庫存,特別是大企業(yè)要發(fā)揮引領(lǐng)示范作用;加大研發(fā)投入,提高生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品市場競爭力,提高服務(wù)客戶質(zhì)量,實現(xiàn)增量階段“量的競爭”向減量階段“質(zhì)的競爭”轉(zhuǎn)變;接受減量發(fā)展必然有企業(yè)退出的客觀事實,部分效率不高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不佳、裝備水平一般、能耗環(huán)保水平低、經(jīng)營效益較差、超低排放投入無法收回的企業(yè),退出會是明智的選擇;加強實質(zhì)性兼并重組,實現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢互補,提高市場駕馭能力,增強企業(yè)市場競爭力;加強國際交流,積極拓展國際市場,維護國際市場穩(wěn)定,加大海外投資建廠,提升企業(yè)國際化水平。

  三是從行業(yè)協(xié)會層面,發(fā)揮橋梁紐帶作用,加強企業(yè)間協(xié)調(diào)、合作,共同應(yīng)對市場風(fēng)險,維護行業(yè)整體利益;加強行業(yè)自律,防止市場壟斷,規(guī)范企業(yè)行為,引導(dǎo)企業(yè)避免“內(nèi)卷式”惡性競爭;積極反映企業(yè)訴求,分析研判市場形勢,引導(dǎo)理性生產(chǎn)。

  回顧歷史,歷次“內(nèi)卷式”惡性競爭并沒有卷出大家期望的好局面;聚焦當(dāng)前,房地產(chǎn)市場快速下滑、鋼材需求連續(xù)下降、外部環(huán)境嚴峻復(fù)雜等,這些是我們從未經(jīng)歷過的新問題新挑戰(zhàn),一時不適應(yīng)也屬正常,下行壓力加大尚在預(yù)料之中,需要我們積極探索、認真總結(jié),真正做到“吃一塹長一智”,不要在“囚徒困境”中輪回;展望未來,在行業(yè)減量發(fā)展、存量優(yōu)化的過程中,我們要堅決學(xué)習(xí)貫徹落實中央要求,堅持“四個意識”,做到“兩個維護”,始終保持“三定三不要”戰(zhàn)略定力,始終要、特別是在市場好轉(zhuǎn)時也要繃緊自律控產(chǎn)降庫存這根“弦”,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭,努力在更高水平的供需動態(tài)平衡中實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。